Pe o piata de peste un miliard de euro, companiile multinationale acopera mai mult de doua treimi din consumul de bere, restul revenind producatorilor locali a caror pondere este in scadere de la an la an.

Lupta dintre producatorii de bere se inteteste, iar miza devine atragerea unui segment tot mai mare de consumatori. Jucatorii de pe piata berii se numara printre cei mai darnici cand vine vorba de cheltuieli de publicitate. Berarii au cumparat, in perioada ianuarie-aprilie 2007, pe canalele media traditionale publicitate in valoare de 54,3 milioane de euro brut fata de 42,2 milioane de euro in aceeasi perioada din 2006.

Productia de bere s-a ridicat anul trecut la aproximativ 17,8 milioane de hectolitri, in crestere cu 16% fata de anul anterior si de doua ori mai mare decat nivelul inregistrat in urma cu zece ani.

Dupa cresterile sustinute din ultimii ani, piata berii pare sa se stabilizeze in 2007, cand producatorii nu se asteapta la majorari spectaculoase. De altfel, prognozele pentru anul in curs prevad un ritm mediu de crestere de pana la 15%, nivel aproape similar celui inregistrat in 2006. Acesta este si procentul pe care mizeaza companiile multinationale, c­are acopera aproximativ 70% din piata, dupa un prim trimestru destul de promitator, cu un plus al vanzarilor de 37,8%.

Pentru producatorii romani, prioritatea constituie insa mai degraba mentinerea ponderii avute in 2006 din punctul de vedere al cantitatilor livrate. In acelasi timp, este posibil sa intervina unele schimbari in ceea ce priveste raportul detinut de societatile autohtone, in contextul in care acestea au anuntat ca vor realiza investitii importante. Iar ultimul intrat pe lista investitorilor este compania Romaqua, producatorul apei minerale Borsec. Firma va investi aproximativ 31 milioane de euro intr-o fabrica de bere la Sebes (judetul Alba). Si alti producatori romani, precum European Foods si Bere Mures, au alocat sume importante pentru extinderea capacitatilor de productie.

Chiar daca este de asteptat ca trendul ascendent din ultimii ani sa fie continuat si in 2007, reprezentantii producatorilor nu mizeaza insa pe cresteri foarte mari.

"Cu siguranta ca piata berii va continua trendul ascendent din ultimii ani. Poate ca nu vom avea cresteri explozive in volum asa cum s-a intamplat anul trecut, insa tot mai multi romani aleg berea, pentru ca acest produs este 100% natural si potrivit pentru toate momentele de consum", a declarat, pentru Business Standard, Constantin Bratu, directorul general al Asociatiei "Berarii Romaniei".

Asociatia include cele patru firme multinationale prezente pe piata interna - Heineken Romania - filiala locala a Heineken, InBev Romania - subsidiara InBev, United Romanian Breweries Bereprod (URBB) - filiala autohtona a Carlsberg Breweries si Ursus Breweries - subsidiara SABMiller pe piata romaneasca, companii care au atins in 2006 vanzari de 12,6 milioane hl, cu 20,6% mai mult decat anul precedent, dintr-un total al pietei de 17,7 milioane hl.

Daca in primele luni ale anului producatorii de bere anuntau ca se asteapta la o majorare a livrarilor cu circa 10% pe parcursul intregului an, temperaturile ridicate din luna mai i-au determinat insa sa-si revizuiasca prognozele.

"La inceputul anului estimam ca piata berii va creste cu circa 10%, insa temperaturile foarte ridicate vor duce la o crestere de 15%", a precizat presedintele United Romanian Breweries Bereprod (URBB), Shachar Shaine.

URBB este prezenta pe segmentele pre­mium si superpremium ale pietei, cu marci ca Tuborg si Carlsberg, precum si pe piata bauturilor racoritoare. Firma aloca in 2007 o suma de peste 20 milioane de euro pentru extinderea capacitatii de productie pana la 2,5 milioane hectolitri.

La randul lui, Dieter Sculze, presedinte si CEO al Ursus Breweries, afirma in luna martie ca este greu de crezut ca, dupa ce anul trecut piata s-a majorat cu peste 18%, in acest an vom asista la cresteri similare, iar cel mai probabil piata se va mari cu 5-7%.

Ursus Breweries a inregistrat in anul financiar aprilie 2006 - martie 2007 o majorare cu 30% a cifrei de afaceri fata de intervalul anterior, in timp ce volumul vanzarilor de bere s-a marit cu 23%. Firma are in derulare proiecte de investitii in valoare de circa 50 milioane de euro pentru marirea capacitatii de productie pana la 4,5 milioane de hl. SAB Miller avea in Romania in anul financiar incheiat la 31 martie o cota de piata 22%, cu 0,6% mai mare fata de exercitiul financiar anterior.

Si reprezentantii Heineken sunt de parere ca piata de bere va avea o dezvoltare mai redusa in 2007, cuprinsa intre 7 si 10%, d­upa ce in 2006 unii din factorii de crestere au fost de natura circumstantiala. In acelasi timp, competitia se va intensifica, urmare a intrarii unor companii noi pe piata, dar si a concurentei importurilor.

Heineken a realizat in 2006 o cifra de afaceri de aproximativ 196,6 milioane de euro, cu 24% mai mare decat in 2005.  In volume, cresterea a fost de 20%, pana la 4,3 milioane de hectolitri de bere. Conform reprezentantilor firmei, Heineken are o cota de piata de 26,7% si patru fabrici de bere In Romania.

Pe de alta parte, reprezentantii Patronatului Societatilor Producatoare de Bere din Romania, organizatie care include 16 companii romanesti, apreciaza ca estimarile privind cresterea pietei de bere in 2007 se ridica la maximum 10%, mai putin cu cateva procente comparativ cu anul trecut.

Crestere de 37% pentru multinationale, in primul trimestru. Vanzarile companiilor multinationale in primul trimes­tru au depasit chiar si asteptarile cele mai optimiste, volumele inregistrate fiind mai mari cu 37,8% in volum, raportat la ace­easi perioada din 2006. Livrarile au atins 2,54 milioane de hectolitri, fata de 1,85 milioane de hl in 2006, potrivit datelor Asociatiei Berarii Romaniei.

Printre companiile care s-au apropiat de acest ritm de crestere se numara InBev Romania, care a inregistrat in perioada ianuarie-martie 2007 o majorare a vanzarilor in volum cu 40%, cel mai mare ritm de crestere din Europa Centrala si de Est in cadrul grupului (Ucraina - 33,3%; Rusia - 22,4%).

Pentru 2007, reprezentantii companiei estimeaza o crestere a volumului de vanzari cu 34% si cu 30% a cifrei de afaceri, pana la 4,4 milioane de hectolitri, respectiv 200 milioane de euro.

Si URBB, producatorul berii Tuborg, a inregistrat in primele trei luni ale anului o crestere a vanzarilor de bere cu 25% in volum, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rata de crestere este insa mai mica cu circa 12% comparativ cu ritmul mediu inregistrat de firmele multinationale prezente pe piata romaneasca.

''Rezultatele obtinute in primul trimes­tru se datoreaza in mare masura cresterii cu 36% a volumului de vanzari din martie 2007 fata de aceeasi luna a anului trecut'', a declarat Catalin Ignat, vicepresedinte Marketing URBB.

URBB a inregistrat in 2006 o cifra de afaceri de 100 milioane de euro, cu 30% mai mare fata de 2005, iar pentru 2007 este estimata mentinerea acesteia la un nivel cel putin  similar celui de anul trecut.

In ceea ce priveste firmele independente locale, reprezentantul patronatului de profil, Vifor Versescu, declara ca producatorii romani au realizat in primul trimestru o crestere a vanzarilor cu circa 10% fata de perioada similara din 2006, de aproape patru ori mai putin decat procentul inregistrat de firmele multinationale.

PET-ul se domoleste. Dupa cativa ani de crestere sustinuta, care a atins punctual culminant in sezonul 2004-2005 cu o majorare cu 28% a vanzarilor, estimarile pentru acest an pentru berea la PET se ridica la 5%, nivel similar celui consemnat anul trecut.  Potrivit datelor furnizate de Asociatia Berarii Romaniei, PET-ul a avut o crestere de aproximativ 28% in 2004-2005, pe fondul unei majorari a pietei de aproximativ 5%.

Aceeasi cota de crestere (28%) a fost inregistrata si in 2005-2006, cand procentul a fost de peste 16%. In volum, vanzarile la PET au evoluat de la 3,5 milioane de hl in 2004 la 4,7 mil. hl in 2005, respectiv 7 mil. hl in 2006. "Analizand evolutia PET-ului din ultimii ani, cred ca acest tip de ambalaj va avea acelasi ritm de crestere ca intreaga piata a berii, conservandu-si astfel cota de piata", spune Bratu. Evolutia ascendenta din ultimii ani pe acest segment de piata a determinat insa pe producatori, fie ca este vorba de companiile multinationale, fie de firmele locale, sa investeasca sume importante in productie.

Marii jucatori sunt prezenti pe acest segment, insa si companiile locale ocupa un loc important. Productia firmelor autohtone este reprezentata de Bere Mures, Martens Galati si European Foods, companie detinuta de fratii Micula.

Competitorii de pe piata apreciaza ca prezenta unor jucatori puternici internationali in a facut sa creasca concurenta pe acest segment, pe fondul unor bugete de milioane de euro pen tru campaniile publicitare.

"Piata berii din este extrem de competitiva, cu o concurenta acerba pe segmente intre marci", afirma Bratu, care adauga ca aceasta este in beneficiul consumatorului, care are o varietate de optiuni in alegerea produsului preferat.

Membrii Asociatiei Berarii Romaniei, care reprezinta patru dintre cei cinci mari producatori mondiali de bere, detin  peste 30 de branduri (din cele peste 80 prezente pe piata) si au o cota de peste 70%.

In ce priveste tendintele inregistrate pe piata dupa 1 ianuarie 2007, Bratu declara ca aderarea Romaniei la UE nu a adus schimbari in comportamentul consumatorilor romani, care sunt in  majoritate traditionalisti.